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【中大期貨能源化工策略日報20191119——需求淡季下滑,化工品基本面堪憂】

原油

EIA預計美國頁巖油產量下個月將增加,油價承壓。結構上看,Brent、WTI月差走闊,CFD遠期曲線上移。美國方面,汽油裂差走強,取暖油裂差下降,汽油back結構走闊。EIA預計,12月美國主要頁巖油生產商的原油日產量12月份增加49,000桶,至913萬桶;下個月二疊紀盆地的日產量預計增57,000桶,增產加大對市場的壓力。持續關注中美協議正式簽署及OPEC減產消息的動向。


LLDPE

PP

近期聚烯烴現貨跌幅擴大,帶動基差環比走弱。上游檢修裝置多數恢復開車,行業開工率整體上行,后市累庫預期升溫,短期走勢仍不樂觀。操作上,建議維持震蕩偏空思路,上周提示入場的PP空單少量持有,止損參考8100一線。


PVC

PVC反彈受阻,基本面氯堿開工率逐步回升,加之上游電石市場表現低迷,短期供給端炒作空間不足;需求端面臨冬季建筑業淡季,中期趨勢亦難樂觀。操作上建議謹慎追多,V2001合約6550-6600可嘗試輕倉做空,止損參考6680。


PTA

PTA期貨震蕩上漲,現貨基差堅挺,遠月基差走強。雙十一過后,需求重回淡季,11月累庫壓力逐漸積累,壓制PTA反彈力度。


橡膠

外盤走勢偏強,帶動滬膠小幅上漲。下游部分胎企受外部因素影響出現限產,且工廠整體走貨情況不佳,銷售淡季特征明顯。預計橡膠短期偏強震蕩。關注01合約上方壓力位12300-12500點。


燃料油

新加坡方面,燃料油380近月紙貨下行,首次行月差走闊;新加坡380/Dubai原油的裂解價差下降;新加坡180/鹿特丹東西向價差收窄;新加坡現貨升水走平。高硫燃料油期價有所回調,或為前周急跌的修復,而非轉強的表現,建議前期空單部分平倉,少量續持。


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中大期貨有限公司,成立于1993年的老牌期貨公司,是世界500強企業——浙江省物產集團公司金融板塊的核心成員公司,是上市公司浙江物產中大元通集團股份有限公司(股票代碼:600704)的控股子公司,四大期貨交易所會員單位,上海期貨交易所理事單位,首批獲得“期貨投資咨詢業務資格”。
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