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基本面邏輯:
美豆區間震蕩,美豆粕下跌后有所反彈、美豆油下跌。原油價格震蕩區間上移,BMD棕櫚油價格高位整理。
國內油脂近期有所回調,豆油調整幅度最大。目前,三油庫存壓力不大。菜油庫存保持低位,油脂替代效應仍存。棕櫚油價格或受減產以及生物柴油效應較為堅挺,國內棕櫚油價格跟隨外盤震蕩偏強,豆油、菜油跟隨。因此,棕櫚油多單續持;豆棕價差01或縮小。
市場要聞監測
1.美國農業部周度出口銷售報告顯示,截至11月7日的一周,美國2019/20年度大豆凈銷售量為125.3萬噸,比上周低了31%,但是比四周均值高出5%。本年度迄今美國大豆出口銷售總量已達2227.47萬噸,相當于美國農業部全年出口目標的46.1%,過去五年同期的比例為66.1%。每周需要銷售61萬噸大豆就能實現美國農業部出口目標。
2.在南美,據農業咨詢機構Arc Mercosul公司稱,巴西2019/20年度大豆播種進度已經達到58.1%,低于去年同期的71.9%,也低于過去五年同期均值62.4%。
3.船運調查機構ITS公布的數據顯示馬來西亞11月1-15日棕櫚油出口量較上月同期增加2.2%,而Amspec Agri數據顯示較上月同期下降2.6%,作為對比,11月前10日增加12.3-19.7%。
技術面分析:
豆油2001合約6150一線有支撐,6400一線有壓力;棕櫚油2001合約5250一線支撐,5600一線有壓力;菜油2001合約7400一線有支撐,7700一線有壓力。
操作建議:
單邊:棕櫚油多單續持;套利:豆棕價差01或延續縮小。
關注因素:
1.中加關系;美豆種植地區天氣情況;巴西大豆種植天氣;
2.資金流向;原油價格;

3.CFTC資金持倉;


【中大期貨農產品(油脂)周報20191118——棕櫚油或震蕩偏強,豆棕價差延續縮小】.pdf

中大期貨有限公司,成立于1993年的老牌期貨公司,是世界500強企業——浙江省物產集團公司金融板塊的核心成員公司,是上市公司浙江物產中大元通集團股份有限公司(股票代碼:600704)的控股子公司,四大期貨交易所會員單位,上海期貨交易所理事單位,首批獲得“期貨投資咨詢業務資格”。
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